На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, предотвращая возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведвзвод, который должен выполнить эту миссию. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Им предстоит добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком для получения информации о заводе. Команду дополняет опытный агент Иван Журавлёв, столкнувшийся здесь со своим прежним врагом, генералом Исимурой, который десять лет назад убил его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв вступает в смертельную борьбу с Исимурой, который угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием под заводом.