После многих лет путешествий по разным странам, гусляр и купец Садко возвращается в родной Великий Новгород. В его сердце живет тоска по дому, и он полон решимости начать новую жизнь в своем городе....

Легендарный пират, известный как Черная Борода, стал настоящим бичом для сил правопорядка, которые так и не смогли его поймать. Он умело ускользает от погонь, а затем без труда проникает в защищенные...