Молодая женщина вместе с разнообразной группой военных становится свидетелем крушения неизвестного космического корабля на Земле. Исследуя обломки, они делают открытие, которое может изменить судьбу...

В январе 2006 года Лорн Малво, преступник и социопат, приезжает в Бемиджи, Миннесота. В больнице он встречает Лестера Найгаарда, страхового агента, чья жизнь после этого встречи кардинально меняется....